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    投資銀行
    投資銀行

        民生銀行投資銀行部成立于2014年3月,作為民生銀行的產品事業部,承擔民生銀行投資銀行業務推動與自營職能,負責投資銀行業務規劃、產品支持、產品直接銷售、產品管理、風險管理、渠道平臺建設等,通過整合金融資源,推動投行業務從融資、準投資到投資的轉型,最終打造高盈利能力、資本節約型、知識密集型高端投行商業模式。

        民生銀行早在2006年即已啟動投行業務專業化經營,經過多年耕耘,形成了深厚的行業研究能力、金融創新能力和綜合金融服務能力,在上市金融、并購金融、結構金融、跨境金融、基金管理、機構財富等重點業務領域取得了優異成績,并相應推出了“并購翼”、“上市直通車”、“保騰金融超市”等三大投行子品牌。

        在當前的分業經營體制下,民生投行采取與券商、資產管理機構、產權交易所、律所、會計所等機構緊密合作的方式,不斷創造新的工具、產品和服務來滿足客戶需求。目前,民生投行通過外部合作,已經創建了“并購合作聯盟”、“梧桐俱樂部”,針對民生銀行資本市場業務需要打開和建立渠道資源、資金資源、信息資源、合作資源等需要,目前正在籌備成立“投資機構合作圈”、“財富與固定收益合作圈”。通過打造全方位的緊密金融合作平臺,實現與客戶、合作機構間的信息交流、資源共享和緊密合作,提供“商行+投行”、“融資+融智”、“間接融資+直接融資”的全面金融服務。

        在經濟轉型、利率市場化、金融混業進程持續加劇的大背景下,資本市場的春天已然到來,抓投行、抓資本市場業務也已成為民生銀行全行共識,2015年是資本市場業務的“亮劍”之年,民生銀行將以全行力量全面拓展資本市場業務。

     


    產品與服務


    ● 產業整合
        產能過剩行業的重組整合
        成長性行業的產業并購重組、擴張增長
        互聯網、新材料等新興行業的投資、融資、整合

     

    ● 資本市場
        跨市場整合
        上市公司資產重組、產業并購
        借/買殼上市
        上市公司市值管理
        定向增發投、融資

     

    ● 國資改革
        混合所有制投融資服務
        央企、地方國企的并購重組
        央企、地方國企的主業再造、資源梳理、行業整合
        國企資產出售與收購
        國企改制
        MBO與民營化
        資產負債管理

     

    ● 新土改與新型城鎮化
        土地流轉
        基礎設施建設
        農業產業化
        農林資源投資
        健康醫療

     

    ● 區域資源整合
        以城鎮化為目標的區域升級改造
        區域產業集群結構性升級重組
        以節能減排、污染治理為重點的區域再造
        創新驅動戰略推動的區域競爭力提升

     

    ● 固定收益與資產管理
        債權投資交易與資產配置:高收益債券投資、非標債權投資、固定收益衍生產品交易
        債務資本市場融資:資產支持類證券化融資、區域股交中心私募債流轉、中小企業私募債投資
        資產證券化:各類基礎資產證券化、資產證券化產品投資、保騰結構化分級

     

    ● 跨境資源整合
        海外能源、礦產、農林牧漁類資源并購
        并購境外先進技術、品牌、渠道、許可證等市場類和技術類項目
        收購海外上市公司,進入海外資本市場
        收購境外資源與境內結合產業化,裝入境內資本市場
        境外公司跨境投資或收購整合國內企業與資產
        境外上市公司私有化

     

    ● 問題資產處置
        問題銀行資產收購盤活
        問題項目資產接盤整合
        到期PE項目整合或再融資
        融資到期項目的再融資與投資

     

    ●其他短期融資
        過橋融資
        階段性投資

     

    業務板塊介紹



    ● 投資管理業務
        民生銀行投資管理業務致力于搭建多樣化的金融服務平臺,通過金融產品創新以及多種專業金融工具的結構組合,為客戶提供全方位的投、融資及顧問等綜合金融服務。
        投資管理聚焦產業鏈和交易鏈整合,關注以產業結構調整、優化升級為目的的整合交易;以并購、重組及股權投資為手段的相關交易;以延伸產業鏈或拓展市場為目的的跨境并購融資;以及問題資產處置中的投融資機會和具有獨占性、排他性特點的行業領域的投融資機會。特別關注與資本市場充分對接的項目機會。
        服務客戶覆蓋冶金、能源、房地產、交通、金融服務、裝備制造、農業、文化旅游、消費品、新能源、商業連鎖、醫療等多個行業,服務對象包括民營企業、國有企業和外資企業及政府機構。

    ● 資本市場業務
        民生銀行資本市場業務主要圍繞境內主板、中小板、創業板、新三板以及區域股權交易市場,在企業上市前、上市中和上市后的各個階段,以實現企業上市及資本運營為目標,提供一站式的整體金融解決方案。同時,為企業跨境資本運作提供全方位金融服務。

     

    業務特點
        ●量身定制金融服務方案,架設企業上市金橋
        ●綜合應用投行產品服務,涵蓋廣泛業務領域
        ●整合各類資源,搭建超級金融平臺,協助企業資本運營
        ●提升企業價值,打造行業領軍地位

     

    市場關注領域
        ●產業鏈整合
        ●行業龍頭企業改制、業務重組、股權調整、負債優化、私募融資、募投項目
        ●在岸資產的離岸融資和離岸資產的在岸融資
        ●優質擬上市企業的PE股權的退出,知名PE的擬上市企業股權的質押融資
        ●以進入資本市場為目的,具有成長性、獨占性、排他性特點的企業的投融資

    ● 并購整合業務
        并購交易具有時間跨度長、技術要求高、并購交易額大等特點,中國民生銀行并購業務中心攜資金、人才、渠道、信息、平臺等優勢為客戶提供從交易方案、整合方案到融資方案的金融管家式服務。

        中國民生銀行并購業務專家團隊,為客戶的兼并、收購、重組、整合提供定制解決方案。民生銀行領先的行業事業部發展模式和體制,為并購交易提供深入的行業研究及整合咨詢服務,是并購成功率更有保障。

        中國民生銀行作為“中國并購合作聯盟”的理事長單位,協同業內頂級券商、律師、審計師、評估師、咨詢和公關機構,為客戶提供一攬子并購集成金融服務。

        中國民生銀行作為并購交易的“融資安排人”,為并購項目提供“并購翼”系列金融產品,使并購交易不再困擾于資金。并購翼,易并購。
        中國民生銀行龐大的境內、境外的網絡和渠道,為并購交易買賣方提供快捷高效的信息整合服務,使并購交易需求信息能有效對接和整合。

    ● 創新融資業務
        民生銀行創新融資中心致力于為客戶提供結構化產品設計、投融資風險識別、綜合資金解決方案等服務,同時搭建金融衍生產品系列平臺,有效降低資金成本,并積極進行金融衍生產品的創新、開發和運營。

     

    業務特色

        ●豐富完善的結構金融交叉產品線
        根據客戶需求,不僅可提供貸款融資支持,還可通過股債結合、投融資結合等形式在銀行貸款無法介入的領域,如企業資本金、自有資金、股本融資等方面提供投融資服務,深入挖掘與拓展市場機會。
        ●創新的金融衍生理念,優化的金融衍生產品
        靈活產品設計,拓寬資產配置渠道;
        合理布局資產,降低客戶融資成本;
        優化資金配置,滿足客戶投資需求。
        ●資深專業的團隊,定制化的綜合金融服務
        團隊成員具有豐富的國內外銀行、投行、法律、財務等專業經驗,能夠根據各類需求,提供專業化和定制化服務,設計和執行最佳項目方案。

     

    主要服務對象
        針對不同的客戶和領域,結構金融中心從客戶需求出發,設計出最適合客戶和項目需求的方案,并推動其高效實施。主要服務對象包括:
        ●區域品牌企業
        ●細分行業的龍頭企業
        ●地方實力企業
        ●擁有特殊資源或核心技術的企業
        ●具有高成長和高回報特征的擬上市企業

     

    關注領域
        面對當前國內外資本市場和資金市場的頻繁變化和復雜形勢,結構金融中心密切關注市場動態,建立了高標準的市場機會發掘與風險管控體系。重點業務領域包括:
        ●境內外多層次資本市場及相關領域
        ●能源、礦產等各類資源性行業
        ●國家支持的戰略新興產業
        ●高科技領域
        ●具有顯著區域特色的領域
        ●大宗商品市場

    ● 財富管理業務
        民生銀行財富管理業務致力于為廣大投資者提供專業化的財富管理服務,為客戶提供全面的資產配置、投資組合、風險定價等在內的全方位投資類金融服務,滿足客戶的多元化財富管理需求,實現客戶差異化的財富管理目標。
        ● 全面的財富管理服務方案
        民生銀行財富管理業務立足于客戶的個性化需求,創造性地設計金融服務方案,提供主動、定制化的服務,內容覆蓋產業、貨幣、資本、商品等多個市場領域,為客戶提供短、中、長多個期限的產品品種和多元化的收益結構。
        民生銀行在充分了解客戶的基礎上,根據金融市場的實際情況,結合客戶自身的風險特征,為我行機構投資者客戶提供投資類業務服務,包括金融產品推介、財富管理方案定制、投融資撮合、資金代理收付、投資顧問及財富管理顧問等服務。
        ●  積極穩健的投資理念
        民生銀行財富管理業務遵循積極穩健的投資理念,以確定的定投項目為導向,以獲取穩定收益為目標,通過組合投資和量化管理,在注重控制投資風險并兼顧流動性的前提下,依據精選資產類別的風險收益特征,確定各類別資產的分配比例,并隨著各類別資產的風險收益特征的相對變化及時調整流動性資產和高收益資產的比例,實現資產的最佳增值潛力。
        ● 豐富獨特的產品服務
        民生銀行財富管理服務團隊為機構投資者及高凈值企業主客戶提供豐富的資產管理產品,包括銀行理財、信托計劃、基金、各類資產管理計劃等金融產品。同時,依靠我行自身在資訊和人才方面的優勢,以及和同業機構的廣泛合作,為資金方客戶和項目或產品提供方客戶提供投融資對接、商品對接等撮合類金融服務。
        民生銀行財富管理主打產品為“民生保騰”、“智富計劃”系列信托/資產管理產品。
        “民生保騰”系列產品運用于風險度低,收益穩健,流動性強的金融資產,依靠其靈活的運作方式、穩定的收益模式、可靠的保障措施,為各類機構、個人投資者提供了豐富的短期理財產品選擇,為其閑置資金提供了可靠的投資渠道。
        “智富計劃”為民生銀行對私財富管理主打產品,系列產品運用于風險度低,收益穩健,流動性強的金融資產。該產品認購起點低,操作靈活方便(網銀、手機銀行隨時認購),產品類型豐富,功能多樣化,為個人投資者提供了優質的中短期理財產品選擇。
        ● 專業的風險控制體系
        民生銀行建立了專業化的風險控制體系,通過銀行內部風險控制、外部監管、業務本身的交易結構設計等多層風險控制,防范投資風險。
        投資人旗下所有客戶委托資產由民生銀行進行獨立托管,民生銀行對委托資金的運作進行全程監督、托管,充分保障委托人的資產獨立與安全。
        總行投資銀行部制定有投資管理、風險控制、公平交易、利益沖突防范等多項制度,同時不斷提高對投資項目的監控力度,多項措施保障投資者的資金安全。
        ● 卓越的投資管理團隊
        民生銀行財富管理服務團隊具有豐富的市場投資經驗,注重專業化的增值服務,與客戶保持隨時的溝通和交流,以持續深入的客戶服務來滿足客戶多元化的財富管理需求。
        總行投資銀行部服務團隊人員專業背景覆蓋經濟、金融、法律、營銷等,并具有在銀行、證券、信托等金融機構的投資管理經驗。
        ● 我們的特色與優勢
        一是定制。與傳統的產品導向型業務不同,財富管理業務定位于客戶導向型,站在客戶需求的角度,區別于傳統的產品制式包裝,強調服務的主動性和定制化,切實滿足客戶需求。
        二是創新。民生銀行財富管理業務始終堅持創新的理念,依托于民生銀行公司業務強大的項目資源和信貸資源,實現和傳統融資工具的靈活搭配使用,不斷推出創新產品來滿足客戶的需求。

    我們的優勢
        ● 平臺優勢
        憑雄厚的人才、信息、技術、網絡和資金,以扶持戰略性優質資源、資產為主要目標,搭建并完善為企業服務的投、融資平臺,并打造貨幣市場、債券市場、股票市場和股權投資領域的投融資工具和

     

    產品體系;
        ● 業務模式
        立足投資銀行業務長遠發展的戰略目標,“融資”與“融智”相結合,以融資、準投資、投資、顧問為服務模式;
        以產業整合、資本整合、金融整合等行業整合為經營模式,通過產融結合的綜合金融解決方案,助力產業成長、提升客戶價值,做企業的“金融管家”。

    我們的理念:融智+創富

    我們的品牌:保騰超市、并購翼、上市直通車


    服務渠道

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